• 项目经理亲自拜访客户或接待 来访客户；
  
• 介绍双方公司相关业务情况，了解客户需求；
  
• 商定进一步洽谈的内容、时间 及地点；

• 研究企业提供的资料，分析企业状况及行业特点，初步拟定项目框架；
  
• 确定客户目前所面临的问题；
  
• 双方确定工作目标；

• 根据客户需求提出项目建议书；
  
• 双方就建议书内容（包括项目目标、框架、主要内容、执行方案、时间计划和初步预算等）进一步商讨；
  
• 拟定并签署合同，作好项目开展准备工作。

• 根据项目要求确定由双方项目主要负责人组成的项目领导小组， 监督管理项目的进展；
  
• 确定双方项目的直接负责人；
  
• 确定内部项目参与人选；

• 项目负责人确定项目开展计划：项目详细目标，时间进度，相关市场信息等；
  
• 准备项目开展所需的资料、 表格、问卷、访谈提纲等；

• 根据项目计划要求成立由双 方相关人员组成的联合项目 工作组，明确具体分工和职责；
  
• 拟定工作计划和时间进度；
  
• 拟定调查分析计划；
• 针对项目需要对项目工作组成员进行培训。

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